{"id":27164,"contractFolderID":"0cdbb554-ec0c-4004-a41d-fc3f502301ab","noticeNumber":"2025-027164","eFormsId":"df12ba53-ae9c-4b84-a35e-b5bf458e1bdd","procedureId":13738,"hideFromOrganisationUsersWhileDraft":false,"datePublished":"2025-07-03T08:05:04.3752654Z","hilmaState":3,"hilmaErrorState":0,"tedState":5,"tedPublicationId":"429934-2025","esentoolNotice":{"id":"df12ba53-ae9c-4b84-a35e-b5bf458e1bdd","versionId":"01","procedureId":"0cdbb554-ec0c-4004-a41d-fc3f502301ab","status":"PUBLISHED","updatedAt":"2025-07-03T07:22:31+00:00","submittedAt":"2025-07-02T07:46:32+00:00","publicationId":"429934-2025","publicationDate":"2025-07-03T00:00:00+00:00","noticeType":"29","legalBasis":"32014L0024","languages":["FIN"]},"espdRequestReferences":[],"validationStates":[],"eForm":{"regulatoryDomain":[{"value":"32014L0024"}],"noticeTypeCode":{"listName":"result","value":"can-standard"},"contractFolderID":{"value":"0cdbb554-ec0c-4004-a41d-fc3f502301ab"},"issueDate":{"value":"2025-07-02+00:00"},"issueTime":{"value":"07:46:32+00:00"},"procurementProjectLot":[{"procurementProject":{"name":[{"languageID":"FIN","value":"Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan varainhoitopalveluiden hankinta"}],"id":{"schemeName":"InternalID","value":"543922"},"procurementTypeCode":{"listName":"contract-nature","value":"services"},"description":[{"languageID":"FIN","value":"Mela pyytää tarjouksia täyden valtakirjan varainhoidosta likvideille osake- ja korkosijoituksille. Hankintamenettelyssä sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Solmittava sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.\n\nMelan hallinnoima rahoitusvarallisuus on sijoitettu osake-, korko-, kiinteistö- ja vaihtoehtoisisten sijoitusten sijoitusluokkiin. Sijoitettua varallisuutta hoidetaan osaksi Melan sisäisin resurssein ja osaksi varainhoitajien toimesta täyden valtakirjan mandaateilla. Mela on ammattimainen sijoittaja kilpailutuksen tekohetkellä.\n\nTämän tarjouspyynnön mukaisesti kilpailutettava osuus rahoitusvarallisuudesta koostuu likvideistä rahastomuotoisista osake- ja korkosijoituksista, ja on kooltaan noin 210 miljoonaa euroa. Tarjouskilpailun kautta haetaan kolmea varainhoitajaa, jolloin kunkin varainhoitajan osuus ulkoistetusta varainhoidosta olisi lähtökohtaisesti noin 70 miljoonaa euroa.\n\nMelan tavoite ulkoistetun varainhoidon osalta on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien Melan sijoitustoiminnan periaatteiden mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito. \n\nVarainhoitajien hallinnoiman varallisuuden määrä voi sopimusaikana muuttua.  Mela tekee päätöksen mahdollisten lisäsijoitusten tai sijoitusten vähennysten osalta oman harkintansa perusteella sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaista sijoitustoiminnalle asetettujen tavoitteiden kannalta.\n \nSijoitustoiminnassa käytettävät instrumentit ovat euromääräisiä ja niistä raportoidaan euromääräisinä. Täyden valtakirjan mandaateissa sijoitusten alaomaisuuslajit ovat seuraavat:\n• osakerahastot sijoitusallokaation alaluokissa Suomi, Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Emerging Markets\n• korkorahastot sijoitusallokaation alaluokissa Investment Grade, High Yield, ja Emerging Markets\n\nVarainhoitajille asetettava tavoiteallokaatio liikkumarajoineen on pääpiirteiltään seuraava:\nOsakesijoitukset yhteensä (Minimi 45%), (Tavoiteallokaatio 67%) (Maksimi 85%)\nOsakesijoitukset- Suomi (Tavoiteallokaatio 8%)\nOsakesijoitukset- Eurooppa (Tavoiteallokaatio 15%)\nOsakesijoitukset- Pohjois-Amerikka (Tavoiteallokaatio 24%) (Maksimi 35%)\nOsakesijoitukset- Maailma (Tavoiteallokaatio 11%) (Maksimi 20%)\nOsakesijoitukset- Emerging Markets (Tavoiteallokaatio 8%) (Maksimi 10%)\nKorkosijoitukset yhteensä (Minimi 15%) (Tavoiteallokaatio 33%) (Maksimi 55%)\nKorkosijoitukset- Investment Grade (Tavoiteallokaatio 18%)\nKorkosijoitukset- High Yield (Tavoiteallokaatio 8%) (Maksimi 12%)\nKorkosijoitukset- Emerging Markets (Tavoiteallokaatio 8%) (Maksimi 10%)\n\n\nMela voi ohjeistaa varainhoitajia yllä määritellyistä tavoiteosuuksista ja rajoitteista poikkeavasti.\n\nVarainhoitajien tavoitteena on generoida sijoitetulle varallisuudelle mahdollisimman hyvä tuotto vertailuindeksiin nähden riskirajoitteet huomioiden. Vertailussa käytettävät indeksit ovat seuraavat:\n\nOsakesijoitukset:\n\nSuomi OMX Helsinki Benchmark Capped TR (GDR)\nEurooppa MSCI Europe (NDR)\nPohjois-Amerikka MSCI North America (NDR)\nMaailma MSCI World (NDR)\nEmerging Markets MSCI Emerging Markets (NDR)\n\nKorkosijoitukset:\n\nInvestment Grade ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)\nHigh Yield ICE BofA Global HY Constrained (Hedged EUR)\nEmerging Markets JP Morgan EMBI Global Diversified (Hedged EUR)\n\nTäyden valtakirjan mandaateissa hoidettavista sijoituksista tulee 60 % olla likvidoitavissa viikon sisällä ja 100 % kuukauden sisällä.\n\nVarainhoitajien hallinnoimasta varallisuudesta vähintään 80 % on täytettävä SFDR-asetuksen 8 tai 9 artiklan mukaiset ehdot.\n\nTavoitteena on, että sopimus astuu voimaan kolmen kuukauden päästä tarjouksen jätöstä tai sovittaessa aikaisemmin hankintapäätöksen saatua lainvoiman.\n\nLiikkeellelähtövaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteessa sovittua sijoitussuunnitelmaa noudatetaan ja varoja siirretään.\n\nKilpailutukseen sisältyy haastatteluvaihe. Haastatteluun kutsutaan viisi tarjouspyynnön laatukriteerein mitattuna parasta hakijaa, jotka täyttävät tarjouspyynnön minimi- ja soveltuvuusvaatimukset. Haastattelut pidetään 9.-10.4.2025 lähtökohtaisesti Melan tiloissa Espoossa.\n\n\nKilpailutuksen suunniteltu aikataulu:\n\n- Tarjousten jättämisen määräaika 11.3.2025\n- Kilpailutuksen tulokset valmiit 11.4.2025\n- Melan hallitus tekee päätöksen uusista varainhoitajista ja vanhojen sopimusten irtisanomisesta 22.4.2025"}],"mainCommodityClassification":[{"itemClassificationCode":{"listName":"cpv","value":"66140000"}}],"requestedTenderTotal":{"estimatedOverallContractAmount":{"currencyID":"EUR","value":4200000.0}},"realizedLocation":[{"address":{"region":{"value":"anyw"}}}]},"id":{"schemeName":"Lot","value":"LOT-0000"},"procurementIdentifier":"QQ/25/013738/000","tenderingProcess":{"governmentAgreementConstraintIndicator":{"value":false},"auctionTerms":{"auctionConstraintIndicator":{"value":false}},"contractingSystem":[{"contractingSystemTypeCode":{"listName":"dps-usage","value":"none"}},{"contractingSystemTypeCode":{"listName":"framework-agreement","value":"none"}}]},"tenderingTerms":{"awardingTerms":{"awardingCriterion":[{"subordinateAwardingCriterion":[{"ublExtensions":[{"extensionContent":{"eformsExtension":{"awardCriterionParameter":[{"parameterCode":{"listName":"number-weight","value":"poi-exa"},"parameterNumeric":{"value":80.0}}]}}}],"description":[{"languageID":"FIN","value":"varainhoitopalvelun laatu"}],"awardingCriterionTypeCode":{"listName":"award-criterion-type","value":"quality"},"name":[{"languageID":"FIN","value":"Laatu"}]},{"ublExtensions":[{"extensionContent":{"eformsExtension":{"awardCriterionParameter":[{"parameterCode":{"listName":"number-weight","value":"poi-exa"},"parameterNumeric":{"value":20.0}}]}}}],"description":[{"languageID":"FIN","value":"varainhoitopalvelun hinta"}],"awardingCriterionTypeCode":{"listName":"award-criterion-type","value":"price"},"name":[{"languageID":"FIN","value":"hinta"}]}]}]},"fundingProgramCode":{"listName":"eu-funded","value":"no-eu-funds"},"appealTerms":{"appealReceiverParty":{"partyIdentification":[{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0001"}}]}}}}],"contractingParty":[{"contractingActivity":[{"activityTypeCode":{"listName":"authority-activity","value":"soc-pro"}}],"contractingPartyType":[{"partyTypeCode":{"listName":"buyer-legal-type","value":"body-pl"}}],"party":{"partyIdentification":[{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0002"}}],"serviceProviderParty":[{"serviceTypeCode":{"listName":"organisation-role","value":"ted-esen"},"party":{"partyIdentification":[{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0012"}}]}}]}}],"tenderingProcess":{"procedureCode":{"listName":"procurement-procedure-type","value":"open"},"processJustification":[{"processReasonCode":{"listName":"accelerated-procedure","value":"false"}}],"description":[{"languageID":"FIN","value":"HANKINTAMENETTELY\n\nHankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”). Kyseessä on hankinta, jonka ennakoitu arvo ylittää palveluhankintojen EU-kynnysarvon.\n\nHankinta toteutetaan hankintalaissa säädetyn avoimen menettelyn mukaisesti. Avoimessa menettelyssä on kyse menettelystä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen. Tarjoaja osallistuu hankintamenettelyyn palauttamalla Hankintayksikölle täytetyn tarjouslomakkeen sekä siinä edellytetyt liitteet tarjouspalvelussa tarjousten jättämiselle varattuun määräaikaan mennessä.\n\nOsatarjoukset eivät ole sallittuja siten että tarjoajan tarjous koskisi pienempää osuutta sijoitusvarallisuudesta kuin miten hankinnan kohteen kuvauksessa on ennakoitu sijoitusvarallisuuden jakautuvan valittujen varainhoitajien kesken. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjoaja voi jättää vain yhden tarjouksen.\n\nHankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä.\n\nHankintaan osallistumisesta ja tarjousten laatimisesta ei makseta tarjoajille mitään palkkiota tai korvauksia.\n\nTARJOUSTEN AVAAMINEN JA KÄSITTELY\n\nTarjoukset avataan tarjousajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat läsnä Hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste, ellei hankintalain 82 §:stä muuta johdu. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä Hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle.\n\nTarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan. Hankintayksikön on hylättävä tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset. Tarjoajien huomiota kiinnitetään siihen, että poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen.\n\nSoveltuvien tarjoajien tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan mukaan tarjousten vertailuun. Tarjoukset vertaillaan tarjouspyynnön liitteessä 3 Vertailuperusteet esitetyn mukaisesti.\n\nTarjousten vertailun jälkeen hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi tarjoajille.\n\nHankintayksikkö solmii hankintasopimukset valituksi tulleiden tarjoajien kanssa. Sopimus syntyy, kun hankintayksikkö ja valittu tarjoaja ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi."}],"noticeDocumentReference":[{"id":{"schemeName":"notice-id-ref","value":"0c5ff658-0134-4d66-8d2c-e286df591c0b-01"}}]},"ublExtensions":[{"extensionContent":{"eformsExtension":{"noticeResult":{"lotResult":[{"tenderLot":{"id":{"schemeName":"Lot","value":"LOT-0000"}},"tenderResultCode":{"listName":"winner-selection-status","value":"selec-w"},"receivedSubmissionsStatistics":[{"statisticsNumeric":{"value":9.0},"statisticsCode":{"listName":"received-submission-type","value":"t-esubm"}}],"settledContract":[{"id":{"schemeName":"contract","value":"CON-0001"}},{"id":{"schemeName":"contract","value":"CON-0002"}},{"id":{"schemeName":"contract","value":"CON-0003"}}],"lotTender":[{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0001"}},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0002"}},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0003"}},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0004"}},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0005"}},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0006"}},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0007"}},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0008"}},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0009"}}],"id":{"schemeName":"result","value":"RES-0001"}}],"lotTender":[{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0001"},"tenderLot":[{"id":{"schemeName":"Lot","value":"LOT-0000"}}],"subcontractingTerm":[{"termCode":{"listName":"applicability","value":"no"}}],"tenderReference":[{"id":{"value":"FI21817028"}}],"tenderingParty":[{"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0001"}}]},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0002"},"tenderLot":[{"id":{"schemeName":"Lot","value":"LOT-0000"}}],"subcontractingTerm":[{"termCode":{"listName":"applicability","value":"no"}}],"tenderReference":[{"id":{"value":"FI17307447"}}],"tenderingParty":[{"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0002"}}]},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0003"},"tenderLot":[{"id":{"schemeName":"Lot","value":"LOT-0000"}}],"subcontractingTerm":[{"termCode":{"listName":"applicability","value":"no"}}],"tenderReference":[{"id":{"value":"FI11046303"}}],"tenderingParty":[{"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0003"}}]},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0004"},"tenderLot":[{"id":{"schemeName":"Lot","value":"LOT-0000"}}],"subcontractingTerm":[{"termCode":{"listName":"applicability","value":"no"}}],"tenderReference":[{"id":{"value":"FI16293653"}}],"tenderingParty":[{"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0004"}}]},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0005"},"tenderLot":[{"id":{"schemeName":"Lot","value":"LOT-0000"}}],"subcontractingTerm":[{"termCode":{"listName":"applicability","value":"no"}}],"tenderReference":[{"id":{"value":"FI16043937"}}],"tenderingParty":[{"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0005"}}]},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0006"},"tenderLot":[{"id":{"schemeName":"Lot","value":"LOT-0000"}}],"subcontractingTerm":[{"termCode":{"listName":"applicability","value":"no"}}],"tenderReference":[{"id":{"value":"2608438-8"}}],"tenderingParty":[{"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0006"}}]},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0007"},"tenderLot":[{"id":{"schemeName":"Lot","value":"LOT-0000"}}],"subcontractingTerm":[{"termCode":{"listName":"applicability","value":"no"}}],"tenderReference":[{"id":{"value":"1963441-7"}}],"tenderingParty":[{"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0007"}}]},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0008"},"tenderLot":[{"id":{"schemeName":"Lot","value":"LOT-0000"}}],"subcontractingTerm":[{"termCode":{"listName":"applicability","value":"no"}}],"tenderReference":[{"id":{"value":"FI07440201"}}],"tenderingParty":[{"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0008"}}]},{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0009"},"tenderLot":[{"id":{"schemeName":"Lot","value":"LOT-0000"}}],"subcontractingTerm":[{"termCode":{"listName":"applicability","value":"no"}}],"tenderReference":[{"id":{"value":"FI33941181"}}],"tenderingParty":[{"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0009"}}]}],"settledContract":[{"issueDate":{"value":"2025-05-30Z"},"contractReference":[{"id":{"value":"Danske Bank AS Suomen sivuliike"}}],"lotTender":[{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0002"}}],"id":{"schemeName":"contract","value":"CON-0001"},"procurementIdentifier":"QQ/25/013738/CON001"},{"issueDate":{"value":"2025-05-30Z"},"contractReference":[{"id":{"value":"Nordea Asset Management"}}],"lotTender":[{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0007"}}],"id":{"schemeName":"contract","value":"CON-0002"},"procurementIdentifier":"QQ/25/013738/CON002"},{"issueDate":{"value":"2025-05-30Z"},"contractReference":[{"id":{"value":"Evli"}}],"lotTender":[{"id":{"schemeName":"tender","value":"TEN-0004"}}],"id":{"schemeName":"contract","value":"CON-0003"},"procurementIdentifier":"QQ/25/013738/CON003"}],"totalAmount":{"currencyID":"EUR","value":1800000.0},"tenderingParty":[{"tenderer":[{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0003"}}],"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0001"}},{"tenderer":[{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0004"}}],"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0002"}},{"tenderer":[{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0005"}}],"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0003"}},{"tenderer":[{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0006"}}],"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0004"}},{"tenderer":[{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0007"}}],"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0005"}},{"tenderer":[{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0008"}}],"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0006"}},{"tenderer":[{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0009"}}],"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0007"}},{"tenderer":[{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0010"}}],"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0008"}},{"tenderer":[{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0011"}}],"id":{"schemeName":"tendering-party","value":"TPA-0009"}}]},"organizations":{"organization":[{"company":{"postalAddress":{"countrySubentityCode":{"listName":"nuts","value":"FI1B1"},"streetName":{"value":"Radanrakentajantie 5"},"postalZone":{"value":"00520"},"cityName":{"value":"Helsinki"},"country":{"identificationCode":{"listName":"country","value":"FIN"}}},"partyName":[{"name":{"languageID":"FIN","value":"Markkinaoikeus"}}],"partyLegalEntity":[{"companyID":{"value":"3006157-6","schemeID":"002"}}],"contact":{"telephone":{"value":"+358 295643300"},"electronicMail":{"value":"markkinaoikeus@oikeus.fi"}},"websiteURI":{"value":"http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus"},"partyIdentification":{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0001"}}}},{"company":{"postalAddress":{"countrySubentityCode":{"listName":"nuts","value":"FI1B1"},"streetName":{"value":"Revontulenpuisto 2 C"},"postalZone":{"value":"02100"},"cityName":{"value":"Espoo"},"country":{"identificationCode":{"listName":"country","value":"FIN"}}},"partyName":[{"name":{"languageID":"FIN","value":"Maatalousyrittäjien eläkelaitos"}}],"partyLegalEntity":[{"companyID":{"value":"0101319-6","schemeID":"002"}}],"contact":{"telephone":{"value":"+358 2943511"},"electronicMail":{"value":"hankinnat@mela.fi"},"name":{"value":"Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela"}},"websiteURI":{"value":"http://www.mela.fi"},"partyIdentification":{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0002"}}},"awardingCPBIndicator":{"value":false},"acquiringCPBIndicator":{"value":false}},{"company":{"postalAddress":{"countrySubentityCode":{"listName":"nuts","value":"FI1B1"},"postalZone":{"value":"00100"},"cityName":{"value":"Helsinki"},"country":{"identificationCode":{"listName":"country","value":"FIN"}}},"partyName":[{"name":{"languageID":"FIN","value":"Aktia Pankki Oyj"}}],"partyLegalEntity":[{"companyID":{"value":"FI21817028","schemeID":"002"}}],"contact":{"telephone":{"value":"0102475000"},"electronicMail":{"value":"aktia@aktia.fi"}},"partyIdentification":{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0003"}}}},{"company":{"postalAddress":{"countrySubentityCode":{"listName":"nuts","value":"FI1B1"},"postalZone":{"value":"00240"},"cityName":{"value":"Helsinki"},"country":{"identificationCode":{"listName":"country","value":"FIN"}}},"partyName":[{"name":{"languageID":"FIN","value":"Danske Bank AS Suomen sivuliike"}}],"partyLegalEntity":[{"companyID":{"value":"FI17307447","schemeID":"002"}}],"contact":{"telephone":{"value":"0105460000"},"electronicMail":{"value":"helsinki@fi.danskebank.com"}},"partyIdentification":{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0004"}}}},{"company":{"postalAddress":{"countrySubentityCode":{"listName":"nuts","value":"FI1B1"},"postalZone":{"value":"00100"},"cityName":{"value":"Helsinki"},"country":{"identificationCode":{"listName":"country","value":"FIN"}}},"partyName":[{"name":{"languageID":"FIN","value":"eQ Varainhoito Oy"}}],"partyLegalEntity":[{"companyID":{"value":"FI11046303","schemeID":"002"}}],"contact":{"telephone":{"value":"0968178777"},"electronicMail":{"value":"info@eqvarainhoito.fi"}},"partyIdentification":{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0005"}}}},{"company":{"postalAddress":{"countrySubentityCode":{"listName":"nuts","value":"FI1B1"},"postalZone":{"value":"00100"},"cityName":{"value":"Helsinki"},"country":{"identificationCode":{"listName":"country","value":"FIN"}}},"partyName":[{"name":{"languageID":"FIN","value":"Evli Oyj"}}],"partyLegalEntity":[{"companyID":{"value":"FI16293653","schemeID":"002"}}],"contact":{"telephone":{"value":"09476690"},"electronicMail":{"value":"info@evli.com"}},"partyIdentification":{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0006"}}}},{"company":{"postalAddress":{"countrySubentityCode":{"listName":"nuts","value":"FI1B1"},"postalZone":{"value":"02100"},"cityName":{"value":"Espoo"},"country":{"identificationCode":{"listName":"country","value":"FIN"}}},"partyName":[{"name":{"languageID":"FIN","value":"LähiTapiola Varainhoito Oy"}}],"partyLegalEntity":[{"companyID":{"value":"FI16043937","schemeID":"002"}}],"contact":{"telephone":{"value":"094531"},"electronicMail":{"value":"info@lahitapiola.fi"}},"partyIdentification":{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0007"}}}},{"company":{"postalAddress":{"countrySubentityCode":{"listName":"nuts","value":"FI1B1"},"postalZone":{"value":"00101"},"cityName":{"value":"Helsinki"},"country":{"identificationCode":{"listName":"country","value":"FIN"}}},"partyName":[{"name":{"languageID":"FIN","value":"Mandatum Asset Management Oy"}}],"partyLegalEntity":[{"companyID":{"value":"2608438-8","schemeID":"002"}}],"contact":{"telephone":{"value":"010515225"},"electronicMail":{"value":"info@mandatum.fi"}},"partyIdentification":{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0008"}}}},{"company":{"postalAddress":{"countrySubentityCode":{"listName":"nuts","value":"FI1B1"},"postalZone":{"value":"00500"},"cityName":{"value":"Helsinki"},"country":{"identificationCode":{"listName":"country","value":"FIN"}}},"partyName":[{"name":{"languageID":"FIN","value":"Nordea Asset Management"}}],"partyLegalEntity":[{"companyID":{"value":"1963441-7","schemeID":"002"}}],"contact":{"telephone":{"value":"02003000"},"electronicMail":{"value":"info@nordea.com"}},"partyIdentification":{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0009"}}}},{"company":{"postalAddress":{"countrySubentityCode":{"listName":"nuts","value":"FI1B1"},"postalZone":{"value":"00510"},"cityName":{"value":"Helsinki"},"country":{"identificationCode":{"listName":"country","value":"FIN"}}},"partyName":[{"name":{"languageID":"FIN","value":"OP Varainhoito Oy"}}],"partyLegalEntity":[{"companyID":{"value":"FI07440201","schemeID":"002"}}],"contact":{"telephone":{"value":"010252010"},"electronicMail":{"value":"wealthmanagement@op.fi"}},"partyIdentification":{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0010"}}}},{"company":{"postalAddress":{"countrySubentityCode":{"listName":"nuts","value":"FI1B1"},"postalZone":{"value":"00130"},"cityName":{"value":"Helsinki"},"country":{"identificationCode":{"listName":"country","value":"FIN"}}},"partyName":[{"name":{"languageID":"FIN","value":"SEB Asset Management AB, Helsingforsfilialen"}}],"partyLegalEntity":[{"companyID":{"value":"3394118-1","schemeID":"002"}}],"contact":{"telephone":{"value":"0961628000"},"electronicMail":{"value":"varainhoito@seb.fi"}},"partyIdentification":{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0011"}}}},{"company":{"postalAddress":{"countrySubentityCode":{"listName":"nuts","value":"FI1B1"},"streetName":{"value":"Mannerheiminaukio 1a"},"postalZone":{"value":"00100"},"cityName":{"value":"Helsinki"},"country":{"identificationCode":{"listName":"country","value":"FIN"}}},"partyName":[{"name":{"languageID":"FIN","value":"Hansel Oy (Hilma)"}}],"partyLegalEntity":[{"companyID":{"value":"FI09880841","schemeID":"002"}}],"contact":{"telephone":{"value":"029 55 636 30"},"electronicMail":{"value":"tekninen@hankintailmoitukset.fi"},"name":{"value":"eSender"}},"websiteURI":{"value":"http://hankintailmoitukset.fi"},"partyIdentification":{"id":{"schemeName":"organization","value":"ORG-0012"}}}}]},"transmissionDate":{"value":"2025-07-02+00:00"},"transmissionTime":{"value":"07:54:30+00:00"},"noticeSubType":{"subTypeCode":{"listName":"notice-subtype","value":"29"}}}}}],"procurementProject":{"name":[{"languageID":"FIN","value":"Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan varainhoitopalveluiden hankinta"}],"id":{"schemeName":"InternalID","value":"543922"},"procurementTypeCode":{"listName":"contract-nature","value":"services"},"description":[{"languageID":"FIN","value":"Mela pyytää tarjouksia täyden valtakirjan varainhoidosta likvideille osake- ja korkosijoituksille. Hankintamenettelyssä sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Solmittava sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.\n\nMelan hallinnoima rahoitusvarallisuus on sijoitettu osake-, korko-, kiinteistö- ja vaihtoehtoisisten sijoitusten sijoitusluokkiin. Sijoitettua varallisuutta hoidetaan osaksi Melan sisäisin resurssein ja osaksi varainhoitajien toimesta täyden valtakirjan mandaateilla. Mela on ammattimainen sijoittaja kilpailutuksen tekohetkellä.\n\nTämän tarjouspyynnön mukaisesti kilpailutettava osuus rahoitusvarallisuudesta koostuu likvideistä rahastomuotoisista osake- ja korkosijoituksista, ja on kooltaan noin 210 miljoonaa euroa. Tarjouskilpailun kautta haetaan kolmea varainhoitajaa, jolloin kunkin varainhoitajan osuus ulkoistetusta varainhoidosta olisi lähtökohtaisesti noin 70 miljoonaa euroa.\n\nMelan tavoite ulkoistetun varainhoidon osalta on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien Melan sijoitustoiminnan periaatteiden mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito. \n\nVarainhoitajien hallinnoiman varallisuuden määrä voi sopimusaikana muuttua.  Mela tekee päätöksen mahdollisten lisäsijoitusten tai sijoitusten vähennysten osalta oman harkintansa perusteella sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaista sijoitustoiminnalle asetettujen tavoitteiden kannalta.\n \nSijoitustoiminnassa käytettävät instrumentit ovat euromääräisiä ja niistä raportoidaan euromääräisinä. Täyden valtakirjan mandaateissa sijoitusten alaomaisuuslajit ovat seuraavat:\n• osakerahastot sijoitusallokaation alaluokissa Suomi, Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Emerging Markets\n• korkorahastot sijoitusallokaation alaluokissa Investment Grade, High Yield, ja Emerging Markets\n\nVarainhoitajille asetettava tavoiteallokaatio liikkumarajoineen on pääpiirteiltään seuraava:\nOsakesijoitukset yhteensä (Minimi 45%), (Tavoiteallokaatio 67%) (Maksimi 85%)\nOsakesijoitukset- Suomi (Tavoiteallokaatio 8%)\nOsakesijoitukset- Eurooppa (Tavoiteallokaatio 15%)\nOsakesijoitukset- Pohjois-Amerikka (Tavoiteallokaatio 24%) (Maksimi 35%)\nOsakesijoitukset- Maailma (Tavoiteallokaatio 11%) (Maksimi 20%)\nOsakesijoitukset- Emerging Markets (Tavoiteallokaatio 8%) (Maksimi 10%)\nKorkosijoitukset yhteensä (Minimi 15%) (Tavoiteallokaatio 33%) (Maksimi 55%)\nKorkosijoitukset- Investment Grade (Tavoiteallokaatio 18%)\nKorkosijoitukset- High Yield (Tavoiteallokaatio 8%) (Maksimi 12%)\nKorkosijoitukset- Emerging Markets (Tavoiteallokaatio 8%) (Maksimi 10%)\n\n\nMela voi ohjeistaa varainhoitajia yllä määritellyistä tavoiteosuuksista ja rajoitteista poikkeavasti.\n\nVarainhoitajien tavoitteena on generoida sijoitetulle varallisuudelle mahdollisimman hyvä tuotto vertailuindeksiin nähden riskirajoitteet huomioiden. Vertailussa käytettävät indeksit ovat seuraavat:\n\nOsakesijoitukset:\n\nSuomi OMX Helsinki Benchmark Capped TR (GDR)\nEurooppa MSCI Europe (NDR)\nPohjois-Amerikka MSCI North America (NDR)\nMaailma MSCI World (NDR)\nEmerging Markets MSCI Emerging Markets (NDR)\n\nKorkosijoitukset:\n\nInvestment Grade ICE BofA Euro Corporate Index (ER00)\nHigh Yield ICE BofA Global HY Constrained (Hedged EUR)\nEmerging Markets JP Morgan EMBI Global Diversified (Hedged EUR)\n\nTäyden valtakirjan mandaateissa hoidettavista sijoituksista tulee 60 % olla likvidoitavissa viikon sisällä ja 100 % kuukauden sisällä.\n\nVarainhoitajien hallinnoimasta varallisuudesta vähintään 80 % on täytettävä SFDR-asetuksen 8 tai 9 artiklan mukaiset ehdot.\n\nTavoitteena on, että sopimus astuu voimaan kolmen kuukauden päästä tarjouksen jätöstä tai sovittaessa aikaisemmin hankintapäätöksen saatua lainvoiman.\n\nLiikkeellelähtövaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteessa sovittua sijoitussuunnitelmaa noudatetaan ja varoja siirretään.\n\nKilpailutukseen sisältyy haastatteluvaihe. Haastatteluun kutsutaan viisi tarjouspyynnön laatukriteerein mitattuna parasta hakijaa, jotka täyttävät tarjouspyynnön minimi- ja soveltuvuusvaatimukset. Haastattelut pidetään 9.-10.4.2025 lähtökohtaisesti Melan tiloissa Espoossa.\n\n\nKilpailutuksen suunniteltu aikataulu:\n\n- Tarjousten jättämisen määräaika 11.3.2025\n- Kilpailutuksen tulokset valmiit 11.4.2025\n- Melan hallitus tekee päätöksen uusista varainhoitajista ja vanhojen sopimusten irtisanomisesta 22.4.2025"}],"mainCommodityClassification":[{"itemClassificationCode":{"listName":"cpv","value":"66140000"}}],"requestedTenderTotal":{"estimatedOverallContractAmount":{"currencyID":"EUR","value":4200000.0}},"realizedLocation":[{"address":{"region":{"value":"anyw"}}}]},"id":{"schemeName":"notice-id","value":"df12ba53-ae9c-4b84-a35e-b5bf458e1bdd"},"noticeLanguageCode":{"value":"FIN"},"versionID":{"value":"01"},"ublVersionID":{"value":"2.3"},"customizationID":{"value":"eforms-sdk-1.10"},"tenderResult":[{"awardDate":{"value":"2000-01-01Z"}}]},"hilmaStatistics":{"LOT-0000":{"energyEfficiencyConsidered":false,"lowCarbon":false,"circularEconomy":false,"biodiversity":false,"sustainableFoodProduction":false,"justWorkingConditions":false,"employmentCondition":false,"codeOfConduct":false,"innovationConsidered":false,"solutionNewToBuyer":false,"solutionNewToMarketOrIndustry":false,"smeParticipationConsidered":false,"validationState":0}},"etsCreator":{"id":"0b1adeb0-4928-43f0-3965-08dbb81564ad","name":"Cloudia Kilpailutus"},"isUIReadOnly":true,"tendering":2,"requirements":[],"links":[],"attachments":[],"linkedNotices":["76710-2025"],"isDpsCan":false,"isFrameworkAgreement":null,"isFrameworkAgreementCan":false,"hasReferenceToProcedure":null,"originalSdkVersion":"eforms-sdk-1.10","dateCreated":"2025-07-02T08:09:31.6871564Z","dateModified":"2025-07-03T08:05:04.383Z"}